今週の「妙味株」一本釣り！ ─ ソルクシーズ

●ソルクシーズ <4284> 　【目標株価】640円（23日終値532円）

「DX案件好調で防衛関連でも新境地開拓」

　ソルクシーズ <4284> [東証Ｓ]は独立系のシステムインテグレーターで、金融業界を主要顧客に高水準のデジタルトランスフォーメーション（DX）投資需要を取り込んでいる。また、同社の子会社イー・アイ・ソルを通じ、防衛 関連の案件獲得にも注力している。25年12月期の業績は会社側想定を上回って好調に推移しており従来予想を上方修正、営業利益は前の期比52％増の14億円を見込む。また、続く26年12月期についても収益拡大基調に陰りはなく、2ケタ成長が視野に入りそうだ。

　株価は昨年来高値圏で売り物をこなし踊り場を形成していたが、目先動意含み。ここは買いで報われる公算が大きいと判断される。中期成長力に磨きがかかる一方で、時価予想PERは13倍程度と割安感が漂い上値余地は大きそうだ。当面は500円台後半を目指す展開が想定され、中勢600～700円のゾーンでの活躍が期待できる。

株探ニュース