「半導体」が３位、キオクシアが３週間ぶりに６万円台回復で潮流変化も＜注目テーマ＞

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１０　金利上昇メリット

　みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「半導体」が３位にランクインしている。

　日経平均株価は朝方こそ軟調なスタートで寄り付きは前日終値を５００円以上下回ったが、その後は一貫して下げ渋り、寄り後３０分程度でプラス圏に切り返した。外国為替市場で１ドル＝１５３円台まで一気に円高・ドル安が進展し、自動車やハイテクなど輸出セクターには向かい風が強いが、半導体関連株には根強く投資資金が流入、全体指数押し上げに寄与している。

　急成長する生成ＡＩのインフラ構築が急がれており、ＡＩデータセンター向けで最先端半導体を中心に需要が高水準に膨れ上がっている。過剰投資懸念はつきまとってはいるものの足もとで半導体チップ（メモリー・ロジック・パワーデバイスなど）や半導体製造装置に対するニーズに陰りがみられない。

　国際半導体製造装置材料協会（ＳＥＭＩ）が３日に発表した２６年４～６月期の半導体製造装置の世界総販売額は、前年同期比２３％増の４０５億３０００万ドル（約６兆３０００億円）と高水準の伸びを達成した。２四半期連続で過去最高を更新し、直近の１～３月期と比較しても２ケタ伸長を示していることが判明した。これを背景に、米国ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が大幅高で３連騰と気を吐いており、東京市場でも米株市場に連動する形で半導体セクターを取り巻くマネーフローに変化が生じている。ここにきて韓国ＫＯＳＰＩが戻り足を強めていることも、センチメント改善に一役買っている。

　きょうはＡＩ・半導体関連相場の象徴でもあるキオクシアホールディングス<285A.T>が４日続伸しフシ目の６万円台を回復した。きょうはキオクシアを含め半導体主力株は強弱入り交じる展開となっているが、下値では押し目買い意欲も活発で、徐々に底入れ気配を漂わせている。アドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>、ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735.T>、ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525.T>、ＴＯＷＡ<6315.T>など世界屈指の商品競争力を有する半導体製造装置メーカーのほか、ソシオネクスト<6526.T>、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>、ＳＵＭＣＯ<3436.T>、東京応化工業<4186.T>など半導体チップや材料メーカーにも着目しておきたい。

出所：MINKABU PRESS