話題株ピックアップ【昼刊】：ＴＯＴＯ、ＪＲ東日本、東エレク

■ＴＯＴＯ <5332> 　6,425円　  +1,000 円 (+18.4％) ストップ高 　　11:30現在　 東証プライム 上昇率2位
　ＴＯＴＯ<5332>がストップ高の水準となる６４２５円に買われた。その後同水準でカイ気配のまま張り付いている。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比６．４％増の７８５０億円、最終利益は同１４．３％増の４６０億円を見込み、最終利益は過去最高益更新を計画する。また、３月３１日を基準日とする前期の期末配当を従来の予想から１０円増額して６０円（年間配当は１１０円）としたうえで、今期の年間配当予想は前期比１０円増配の１２０円としており、これらを評価した買いが優勢となっている。米州事業は「ウォシュレット」の拡販効果で増収増益となる見通し。中国大陸事業は構造改革が奏功し増収・黒字化を見込む。新領域事業については先端半導体市場の拡大を背景に静電チャックやＡＤ（エアロゾルデポジション）部材の販売が増加し、増収増益を予想する。２６年３月期の売上高は前の期比１．８％増の７３７４億４１００万円、最終利益は同３．３倍の４０２億５７００万円となった。国内の住設事業で新商品の拡販効果が出たほか、旺盛な半導体市況や円安の影響、投資有価証券売却益の増加があって、計画を上振れして着地した。

■Ｇセキュリ <4417> 　2,781円　  +284 円 (+11.4％)　　11:30現在
　グローバルセキュリティエキスパート<4417>が急騰、大底圏のもみ合いから急速に上放れる動きをみせている。中堅・中小企業を主要顧客にサイバーセキュリティー教育や関連サービスを手掛けるが、システムの脆弱な中小企業向けのセキュリティー市場は開拓余地が大きく、同社の収益の伸びしろは大きいとみられる。そうしたなか、４月３０日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は、売上高が前期比２５％増の１３７億７８００万円、営業利益が同３１％増の２９億３９００万円と大幅な伸びを見込み、過去最高更新が続く見通しにある。また、前期配当を従来計画に１円８７銭増額し３４円６０銭に上方修正した。今期はそこから更に１４円５１銭上乗せし、４９円１１銭を計画している。株主還元姿勢の強化も好感されている。

■ＪＲ東日本 <9020> 　3,729円　  +341 円 (+10.1％)　　11:30現在　 東証プライム 上昇率6位
　ＪＲ東日本<9020>が急反発している。同社は４月３０日取引終了後、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比３．６％増の４２９０億円としていることや、年間配当計画を前期比１０円増配の８４円としていることが好感されているようだ。売上高は同６．８％増の３兆２９５０億円となる見通し。主力の運輸事業が運賃改定効果や利用促進により増収増益になるとみているほか、流通・サービス事業ではエキナカ店舗の利用増に伴うリテール営業収益の拡大や交通広告収入の増加、不動産・ホテル事業ではＴＡＫＡＮＡＷＡ　ＧＡＴＥＷＡＹ　ＣＩＴＹの全面開業やＯＩＭＡＣＨＩ　ＴＲＡＣＫＳの開業に伴う不動産賃貸収入などの増加を見込んでいる。

■三菱鉛筆 <7976> 　2,542円　  +208 円 (+8.9％)　　11:30現在　 東証プライム 上昇率7位
　三菱鉛筆<7976>は大幅反発。４月３０日取引終了後、第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高は２４７億１０００万円（前年同期比９．４％増）、営業利益は３５億６６００万円（同３９．５％増）だった。「ジェットストリーム」シリーズをはじめ各製品の販売が国内外で好調だった。同時に国内投資ファンドのアドバンテッジパートナーズ（東京都港区）と事業提携すると発表した。アドバンテッジの豊富なコンサルティング実績などを活用し、企業価値向上を目指す。アドバンテッジを引受先とする無担保転換社債型新株予約権付き社債（ＣＢ）や新株予約権の発行で総額約１２０億円を調達し、自社株取得に関する借入金返済や海外事業の成長などに向けた追加投資に充てる。これとあわせ自社株取得を実施。５月１日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で４１９万２００株を取得した。これら発表が好感され、買いを呼び込んでいるようだ。

■東京エレクトロン <8035> 　48,080円　  +3,690 円 (+8.3％)　　11:30現在　 東証プライム 上昇率9位
　東京エレクトロン<8035>は３日ぶりに急反発している。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期第２四半期累計（４～９月）の業績予想を開示した。売上高予想は１兆５７００億円（前年同期比３３．１％増）、営業利益予想は４３１０億円（同４２．２％増）、最終利益予想は３２８０億円（同３５．７％増）とした。中間配当予想は３６１円（前年同期は２６４円）を見込んでおり、これらを好感した買いが集まっている。ＡＩサーバー向け需要が業績を牽引する。通期業績予想については非開示とし、９月中間期の決算発表にあわせて開示する予定。売上高については塗布・現像で前期比５０％増以上、エッチングで同２５％増以上、アドバンストパッケージングで同６０％増以上の成長を見込む。２０２６年後半にかけてＤＲＡＭ・先端ロジックを中心に出荷が更に増加するとみている。２６年３月期は売上高が２兆４４３５億３３００万円（前の期比０．５％増）、営業利益が６２４９億３６００万円（同１０．４％減）、最終利益が５７４４億５４００万円（同５．６％増）だった。半導体製造装置市場は中国における設備投資に一服感がみられた一方で、生成ＡＩ用途の半導体向け設備投資が顕著に伸びたという。営業減益となったものの、投資有価証券売却益の計上などにより最終増益での着地となった。

■トレイダーズ <8704> 　1,116円　  +73 円 (+7.0％)　　11:30現在
　 トレイダーズホールディングス<8704>が急反発し、年初来高値を更新した。同社は４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期通期の業績・配当予想を開示した。今期の営業収益は前期比１８．８％増の１５７億円、最終利益は同１３．１％増の４８億円を見込む。過去最高益を２期ぶりに更新する計画。年間配当予想は同５円増配の４５円とした。前期の業績が計画に対して上振れして着地したことも相まって、評価されたようだ。今期の預かり資産の目標は前期比１６８億円増加の１５００億円とする。配当方針も変更し、連結純資産配当率（ＤＯＥ）の目安を引き上げた。２６年３月期の営業収益は同１．６％減の１３２億１８００万円、最終利益は同６．７％減の４２億４４００万円だった。第４四半期（１～３月）において預かり資産や顧客建玉、有効証拠金が積み上がるなか、ボラティリティの高い相場環境となったことを背景に取引が拡大し、想定を上回る水準となった。

■洋缶ＨＤ <5901> 　3,461円　  +222 円 (+6.9％)　　11:30現在
　東洋製罐グループホールディングス<5901>は大幅に３日続伸している。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績について、営業利益が前回予想の４５０億円から５１５億円（前の期比５０．３％増）で着地したようだと発表しており、好感した買いが集まっている。グループ各社でコスト削減に努めたほか、海外エンジニアリング事業で業績が回復に転じ赤字幅を縮小した。

■パワーエックス <485A> 　11,310円　  +620 円 (+5.8％)　　11:30現在
　30日に発表した「大口受注を2件獲得」が買い材料。
　大型定置用蓄電システム「PowerX Mega Power 2500」および周辺機器・付帯サービスの大口受注を2件獲得。受注金額は合計で約84億円。いずれも売上計上は27年12月期を予定。

■シンプレクス <4373> 　929円　  +50 円 (+5.7％)　　11:30現在
　シンプレクス・ホールディングス<4373>は物色人気を集めている。４月３０日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を７００億円（前期比１９．３％増）、営業利益を１７２億円（同１９．３％増）と発表。連続で過去最高を更新する見通しを示した。これが好感されている。引き続き高水準のＤＸ需要を着実に取り込んでいく方針。配当予想も２４円（株式分割考慮ベースで前期１８円）と実質増額した。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が５８６億８２００万円（前の期比２３．８％増）、営業利益が１４４億２０００万円（同３３．５％増）だった。あわせて、３０年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。最終年度に売上高１０００億円、営業利益２５０億～３００億円とする目標を掲げた。

■キーエンス <6861> 　75,220円　  +3,920 円 (+5.5％)　　11:30現在
　キーエンス<6861>が切り返し急。前日はマド開け急騰後の一服局面にあったが、押し目ではすかさず買いが流入し、マドを開けたままの状態で大勢２段上げを意識させる展開に。ＦＡ用各種センサーや測定器・制御機器などの開発・製造を手掛け、世界的にも屈指の競争力を有している。北米や中南米、中国を含むアジア地域でセンサーの販売が絶好調に推移し業績を押し上げ、２６年３月期はトップライン、営業利益ともに過去最高更新を継続、２７年３月期も会社側未開示ながら大幅な増収増益が有望視されている。同社もまた世界的に増勢一途のＡＩ関連投資需要の恩恵を享受しており、ＡＩデータセンター及び周辺の電力インフラ機器向けセンサー関連が好調なほか、ハードウェア以外でも、生産現場で取得される各種データを統合してリアルタイムで分析・活用するデータ分析プラットフォームなどで顧客ニーズを取り込んでいる。配当利回りは１％未満と低いが、同社の株主総会において自己株取得に関し定款に追加することを付議する見通しも示されていることから、株主還元に前向きなスタンスが新たな評価ポイントとして意識されている面もあるようだ。

■マックス <6454> 　1,785円　  +92 円 (+5.4％)　　11:30現在
　マックス<6454>は急反発し、上場来高値を更新した。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１０５５億円（前期比５．９％増）、営業利益予想は１８８億円（同７．０％増）とした。期末一括配当予想は４０円とし、２６年４月１日の１株につき４株の割合での株式分割後ベースで実質３円の増額となる。同時に取得総数４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．２２％）、取得総額７１億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これらを好感した買いが集まっている。今期は国内外で鉄筋結束機事業を中心とした事業拡大を継続するインダストリアル機器部門が成長を牽引する。２６年３月期は売上高が９９６億７００万円（前の期比８．５％増）、営業利益が１７５億７１００万円（同２１．４％増）だった。インダストリアル機器部門の海外機工品事業は建設現場の人手不足による機械化需要の高まりやプロモーションの実施などにより、欧米で鉄筋結束機と消耗品の販売が大きく伸びた。自社株買いについては取得期間を５月１日から１２月３１日までとし、自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けで行う。

■ＱＤレーザ <6613> 　1,483円　  +64 円 (+4.5％)　　11:30現在
　ＱＤレーザ<6613>は３日ぶりに大幅反発している。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の単独業績について、営業損益が前回予想の４億１１００万円の赤字から３億２６００万円の赤字（前の期は４億４５００万円の赤字）で着地したようだと発表しており、好感した買いが集まっている。なお、売上高は１３億８７００万円から１３億７２００万円（前の期比４．９％増）となった。間接原価の低減や第４四半期（１～３月）における製品構成の変化により売上総利益が前回予想を上回った。加えて、開発費の一部について期末まで投入時期を調整したことや、販管費が減少したことも営業赤字幅の縮小に貢献した。

■京セラ <6971> 　2,799.5円　  +89 円 (+3.3％)　　11:30現在
　京セラ<6971>は底堅い。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、取得総数１億５６５４万４０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の１１．８８％）、取得総額２５００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表した。朝方は利益確定売りに押される場面もあったが下値は堅く、押し目買いが入って切り返した。取得期間は５月１日から来年３月２４日まで。２７年３月期の業績予想は、売上高は前期比６．３％減の１兆９４００万円、営業利益は同１０．０％増の１３００億円、最終利益は微増の１４１０億円とした。また、３月３１日を基準日とする前期の期末配当を従来の予想から２円増額して２７円（年間５２円）としたうえで、今期の年間配当予想は前期比４円増配の５６円とする。米サザンカールソン社の譲渡による影響から減収を見込む。一方、半導体部品有機材料事業やＫＡＶＸグループの構造改革による改善を想定。業績予想の前提となる為替レートは１ドル＝１５０円、１ユーロ＝１７５円とした。２６年３月期の売上高は前の期比２．８％増の２兆７０２億３００万円、最終利益は同５．９倍の１４０９億６９００万円となり、計画に対して上振れして着地した。このほか同社は自社株９１３７万３５００株（発行済み株式総数の６．０５％）を５月２９日に消却すると発表した。

■神戸物産 <3038> 　2,766.5円　  +85.5 円 (+3.2％)　　11:30現在
　神戸物産<3038>やニトリホールディングス<9843>が高い。４月３０日の外国為替市場では夕方以降、それまでの１ドル＝１６０円台半ばから一時１５５円台半ばまで５円幅の急速なドル安・円高が進行した。政府・日銀が円買い介入に踏み切ったとの観測が広がっている。これを受けて、株式市場においては円高がコスト負担の低減につながると期待される「円高メリット」株への関心が高まり、物色人気化につながったようだ。セリア<2782>も堅調に推移している。

■Ｍ＆Ａキャピ <6080> 　3,315円　  +95 円 (+3.0％)　　11:30現在
　Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ<6080>が大幅高。中堅・中小企業を主要顧客にＭ＆Ａの仲介サービスを展開、事業承継ニーズを捉え足もとの業績は好調を極めている。４月３０日取引終了後、２６年９月期上期（２５年１０月～２６年３月）決算を発表、売上高は前年同期比１７％増の１３４億４７００万円、営業利益は同２０％増の５２億円と大幅な伸びを達成。特に１～３月期でみると売上高が前年同期比８２％増、営業利益は同３．４倍と変化率が際立つ。中堅・中小企業のＭ＆Ａ案件数は増勢傾向を強めており、国内企業の事業承継に対する需要の高まりを裏付けている。

■アストマックス <7162> 　298円　  +80 円 (+36.7％) ストップ高 　　11:30現在
　アストマックス<7162>がストップ高。同社は４月３０日の取引終了後、これまで未定としていた２６年３月期の連結業績について、速報値を発表。売上高は前の期比２２．２％増の２５２億５８００万円、最終損益は１９億５６００万円の黒字（前の期は１億４６００万円の赤字）となった。未定としていた期末一括配当は前の期比１円増配の８円とする。黒字転換とともに過去最高益を更新する形となり、好感されたようだ。イラン情勢の緊迫化に伴い、原油や天然ガスが急騰したのを背景に電力価格が急上昇し、電力取引関連事業のヘッジポジションで大幅な収益計上をすることになり、損益を押し上げた。


●ストップ高銘柄
　ソケッツ <3634> 　951円　  +150 円 (+18.7％) ストップ高 　　11:30現在
　Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ <278A> 　10,770円　  +1,500 円 (+16.2％) ストップ高 　　11:30現在
　など、4銘柄

●ストップ安銘柄
　ＨＯＤＬ１ <2345> 　186円　  -80 円 (-30.1％) ストップ安 　　11:30現在
　エンプラス <6961> 　13,110円　  -4,000 円 (-23.4％) ストップ安売り気配 　　11:30現在
　シーユーシー <9158> 　773円　  -150 円 (-16.3％) ストップ安 　　11:30現在
　ブイ・テクノロジー <7717> 　4,130円　  -700 円 (-14.5％) ストップ安 　　11:30現在
　アクアライン <6173> 　79円　  -50 円 (-38.8％) ストップ安売り気配 　　11:30現在
　以上、5銘柄


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