話題株ピックアップ【夕刊】（1）：トライアル、アレンザＨＤ、サンリオ

■トライアル <141A> 　3,890円　  +700 円 (+21.9％) ストップ高 　　本日終値
　トライアルホールディングス<141A>がストップ高の水準となる前営業日比７００円高の３８９０円に買われ、２０２４年９月につけた上場来高値を更新した。同社は１２日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算発表にあわせ、中期経営計画を公表した。最終年度となる２９年６月期に売上高１兆６３００億円（２６年６月期予想は１兆３２２５億円）、ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税引き・償却前利益）１０００億円（同６６３億円）、営業利益６４０億円（同２５４億円）に拡大させる方針。今期は一時的に低下を見込むＲＯＥ（自己資本利益率）に関しては１６．５％（２５年６月期実績９．７％）に高める目標を掲げた。事業の更なる成長を期待した投資資金の流入につながった。西友を子会社化したトライアルはＰＭＩ（ポスト・マージャー・インテグレーション）を推進しシナジーの最大化に努めるほか、既存事業の収益性とキャッシュ創出力を高めつつ、デジタル戦略の実行により競争力の強化につなげる。「ＴＲＩＡＬ　ＧＯ」については３カ年で１００店の新規出店を計画する。同時に発表した１２月中間期の売上高は前年同期比６７．０％増の６７４１億１７００万円、営業利益は同７１．９％増の１６６億７７００万円となった。経常利益と最終利益は会社計画を上回って着地している。

■アレンザＨＤ <3546> 　1,462円　  +250 円 (+20.6％)　　本日終値　 東証プライム 上昇率トップ
　アレンザホールディングス<3546>は急騰。同社は１３日未明、コーナン商事<7516>から非公開化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株１４６５円。これにサヤ寄せする格好となっている。買い付け予定数は１４９４万３１３３株（下限４７４万４３００株、上限設定なし）、買い付け期間は２月１３日～３月３０日。ＴＯＢ成立後にアレンザＨＤ株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１３日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定した。なお、アレンザＨＤの親会社であるバローホールディングス<9956>はこのＴＯＢに応募しない。最終的にアレンザＨＤの株主はバローＨＤ、コーナンの２社のみとなる見通し。

■コロンビア・ワークス <146A> 　4,335円　  +700 円 (+19.3％) ストップ高 　　本日終値
　コロンビア・ワークス<146A>はストップ高の水準となる４３３５円に買われ、上場来高値を更新した。１２日の取引終了後に２５年１２月期の連結決算を発表。あわせて今期の業績予想を公表した。今期の売上高は前期比４９．４％増の５５４億円、営業利益は同２６．１％増の７６億円、最終利益は同２１．２％増の４２億円を計画する。また、前期の配当をこれまでの予想から８円増額したうえで、年間配当予想は同１６円増配の９４円とした。業況と増配計画を評価した買いが集まったようだ。今期の営業利益は、中期経営計画の目標を１年前倒して達成する予想となる。不動産開発事業、不動産運営事業ともに高成長を見込み、賃貸管理事業とアセットマネジメント事業は昨年８月開示の中期計画を上回るペースで進捗すると想定。今期中に政策金利が０．５％程度引き上げられるとの前提で、金利上昇を受けた販売価格の下落の影響について業績予想に織り込んだ。２５年１２月期の売上高は前の期比７６．７％増の３７０億８４００万円、最終利益は同５４．８％増の３４億６４００万円となった。

■バッファロー <6676> 　5,420円　  +700 円 (+14.8％) ストップ高 　　本日終値
　12日に決算を発表。「今期経常を一転3％増益に上方修正」が好感された。
　バッファロー <6676> [東証Ｓ] が2月12日大引け後(15:40)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比25.9％増の84.9億円に伸びた。併せて、通期の同利益を従来予想の83億円→93億円(前期は90.3億円)に12.0％上方修正し、一転して3.0％増益見通しとなった。
　同時に発表した「1→2の株式分割を実施」も買い材料。
　3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。
　同時に発表した「1.23％の自社株消却を実施」も買い材料。
　発行済み株式数の1.23％にあたる15万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。

■サンリオ <8136> 　5,464円　  +700 円 (+14.7％) ストップ高 　　本日終値　 東証プライム 上昇率3位
　サンリオ<8136>がストップ高の５４６４円に買われた。１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１８４３億円から１９０６億円（前期比３１．５％増）へ、営業利益を７０２億円から７５１億円（同４５．０％増）へ、純利益を４９４億円から５２０億円（同２４．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３１円から３５円へ引き上げ年間配当予想を６６円（前期５３円）としたことが好感された。グローバルで推し進めている複数キャラクター戦略やさまざまな施策が奏功し、「クロミ」や「マイメロディ」などのキャラクターの人気が更に高まり第３四半期時点の業績が計画を上回っていることに加えて、第４四半期においても引き続き堅調な売り上げが見込まれることが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１４３１億９４００万円（前年同期比３６．７％増）、営業利益６２３億９８００万円（同５１．８％増）、純利益４３６億７９００万円（同２９．３％増）だった。あわせて、３月３１日を基準日とする１株から５株への株式分割と株主優待の優待内容の変更を発表しており、これも好材料視された。優待内容に関しては従来、紙のチケットで配布していたテーマパーク共通優待券と株主優待券を廃止し、サンリオグループ共通の会員サービス「Ｓａｎｒｉｏ＋」で取得できる「電子チケット（テーマパーク共通優待券）」と「電子クーポン（株主優待券）」を提供する。なお、「電子チケット（テーマパーク共通優待券）」は内容に変更はない。

■シチズン時計 <7762> 　1,702円　  +212 円 (+14.2％)　　本日終値　 東証プライム 上昇率5位
　シチズン時計<7762>はマドを開けて上放れし４連騰。１２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の３２７０億円から３３７５億円（前期比６．５％増）、最終利益予想を２２０億円から２４０億円（同０．５％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転増益を見込んでおり、業況を好感した買いが集まった。各事業で前回予想を上回る業績を見込むなか、主力の時計事業は北米を中心に「シチズン」「ブローバ」ブランドの好調が続く。加えて、自社ＥＣの伸長や販売単価の上昇、ムーブメント販売が堅調に推移していることも業績に寄与する。更に、ＣＮＣ自動施盤を展開する工作機械事業は増収増益に転じる。医療関連が堅調であることや半導体関連の需要が増えていることが追い風になった。４～１２月期は売上高が２５７１億５００万円（前年同期比６．４％増）、最終利益が２２２億２３００万円（同０．１％増）で着地した。営業利益及び経常利益は大幅増益であるものの、特別損失として過年度関税等及び過年度関税等引当金繰入額を計上したことが響き、最終増益幅は縮小した。

■ベルテクス <5290> 　1,529円　  +165 円 (+12.1％)　　本日終値
　12日に決算を発表。「今期最終を一転2.2倍増益に上方修正・7期ぶり最高益更新へ」が好感された。
　ベルテクスコーポレーション <5290> [東証Ｓ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比3.0倍の90億円に急拡大した。併せて、通期の同利益を従来予想の42.9億円→105億円(前期は48.2億円)に2.4倍上方修正し、一転して2.2倍増益を見込み、一気に7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。

■日機装 <6376> 　2,285円　  +234 円 (+11.4％)　　本日終値　 東証プライム 上昇率6位
　日機装<6376>が後場終盤に急騰し、上場来高値を更新した。同社は１３日午後３時、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比８．３％増の２３３５億円、営業利益は同７．６％増の１６５億円を計画する。また、前期の配当を従来の予想から４円増額したうえで、今期の年間配当予想は同１０円増配の５０円とした。同時に発表した中期経営計画では２８年１２月期に売上高２７００億円、営業利益２２０億円に伸ばす目標を掲げている。２６年１２月期は最終減益の見通しながら、本業の部分の成長シナリオと今期増配計画を評価した買いが集まったようだ。

■名村造船所 <7014> 　5,430円　  +555 円 (+11.4％)　　本日終値
　名村造船所<7014>が急反発。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を引き上げており、好感された。今期の売上高予想は従来の見通しから２０億円増額して１６００億円（前期比０．５％増）、最終利益予想は３０億円増額して１８０億円（同３１．４％増）に見直した。新造船事業での原価低減効果に加え、ドル円相場が想定よりも円安で推移したことなどを踏まえた。４～１２月期の売上高は１１５３億３００万円（前年同期比４．５％減）、最終利益は１５３億５９００万円（同３１．８％減）となった。

■ソディック <6143> 　1,312円　  +109 円 (+9.1％)　　本日終値　 東証プライム 上昇率8位
　ソディック<6143>が後場終盤になってプラス圏に急浮上し連日の昨年来高値更新。午後３時ごろに上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．９７％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表。また、２６年１２月期の配当予想を中間２０円・期末１５円の年３５円（前期２９円）にすると発表しており、これらを好感した買いが入った。中間配当で設立５０周年を記念して記念配当６円を実施する。一方、自社株の取得期間は２月１６日から４月１５日までで、株主還元の強化及び経営環境の変化に対応した機動的資本政策により、株式価値の向上を図るのが狙い。同時に発表した２６年１２月期連結業績予想は、売上高８８５億円（前期比９．８％増）、営業利益５５億円（同３０．２％増）、純利益５１億円（同１３．０％増）を見込む。工作機械事業で、生成ＡＩの普及に伴い設備投資が増加しているデータセンター向けの光通信デバイス、超精密度光コネクタ関連などへの需要拡大が見込まれるほか、産業機械事業でもデータセンターの増加による電子部品向けの需要拡大を見込む。なお、２５年１２月期決算は、売上高８０５億７２００万円（前の期比９．４％増）、営業利益４２億２４００万円（同８９．４％増）、純利益４５億１４００万円（同９．７％増）だった。

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