利益成長【青天井】銘柄リスト〔第2弾〕33社選出 ＜成長株特集＞

　本特集では、10日に配信した「利益成長【青天井】銘柄リスト〔第1弾〕 33社選出」に続き、“青天井”銘柄リストの第2弾をお届けします。今回は「第1弾」の対象期間後の11月6日から12日の期間に発表された決算の中から、7-9月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状況になっている銘柄にスポットライトを当てた。

　下表では、時価総額100億円以上の銘柄を対象に、本決算月にかかわらず、25年7-9月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を5％超上回って更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も最高益見通しを示している33社を選び出し、7-9月期実績の過去最高益に対する上振れ率が大きい順に記した。

　上振れ率トップとなったのは、昨年4月にタスキと新日本建設が経営統合して発足したタスキホールディングス <166A> [東証Ｇ]。25年7-9月期(第4四半期)は最先端のテクノロジーを活用した新築投資用IoTレジデンスで大型案件を引き渡し、経常利益は45.7億円とこれまでの過去最高益を2.3倍も上回って着地。同時に発表した26年9月期の同利益は前期比19.1％増の93億円と2期連続の最高益更新を見込み、配当も前期比4円増の40円に増配する方針だ。配当利回りは4.95％と高水準で推移している。

　2位は不動産開発を主軸に不動産賃貸管理やホテル運営なども展開するコロンビア・ワークス <146A> [東証Ｓ]が入った。7-9月期(第3四半期)の経常利益は前年同期比83.6％増の33.8億円と4四半期ぶりに過去最高益を更新した。東京・南麻布の大型物件(レジデンス)を想定以上の価格で売却したことが収益を押し上げた。1-9月期(第3四半期累計)の同利益は42.4億円と通期計画(42億円)をすでに上回っており、業績上振れが期待される。

　続く3位の五洋建設 <1893> [東証Ｐ]は国内土木事業と国内建築事業で大型案件を含む手持ち工事が順調に進捗したうえ、設計変更などによって工事採算も改善し、7-9月期(第2四半期)の経常利益は前年同期比2.5倍の151億円と10四半期ぶりに過去最高益を達成した。26年3月期の同利益は前期比91.1％増の360億円と6期ぶりの最高益更新を見込む。併せて、発行済み株式数の1.63％にあたる450万株または50億円を上限に自社株買いを実施すると発表したことも好感され、株価は13日に1556.5円と約29年半ぶりの高値をつけている。

　4位にリスト入りした電線・ケーブルメーカーのＳＷＣＣ <5805> [東証Ｐ]は国内で旺盛な電力インフラ需要を取り込んだほか、米国AIデータセンター向け通信ケーブルの販売が好調だった。また、3月に子会社化したTOTOKU(旧東京特殊電線)の業績上積みなども寄与し、7-9月期(第2四半期)の経常利益は前年同期比2.6倍の63.4億円と2四半期連続の最高益更新を遂げた。業績好調に伴い、最高益予想だった26年3月期の同利益を250億円(前期比2.2倍)と15億円上乗せし、年間配当も増額修正した。株価は連日ストップ高に買われ、1990年3月以来、約35年8ヵ月ぶりの高値に急浮上している。

　5位の三井海洋開発 <6269> [東証Ｐ]は浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備(FPSO)の建造工事が順調に進み、7-9月期(第3四半期)の税引き前利益は前年同期比3.5倍の225億円と2四半期連続で過去最高益を更新した。好調な業績を踏まえ、25年12月期の同利益を従来予想の664億円→744億円に上方修正し、3期連続の最高益予想をさらに上乗せするとともに、配当も従来計画の120円→140円に増額修正した。これを受けて、株価は14日に1万4510円と上場来高値を大幅に塗り替えている。

　　　　　　　　　　 ┌─ 四半期 経常利益 ─┐　┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名　 　　 上振れ率 7-9月期 過去最高　上振れ率 今期予想 過去最高 　PER
<166A> タスキＨＤ　　　　 131　　4571　　 1981　　　19.1　　 9300　　 7808　 8.6
<146A> コロンビア　　　　83.6　　3383　　 1843　　　19.4　　 4203　　 3519　 8.6
<1893> 五洋建　　　　　　34.0　 15103　　11267　　　10.6　　36000　　32545　17.0
<5805> ＳＷＣＣ　　　　　28.2　　6349　　 4952　　　 105　　25000　　12213　20.0
<6269> 三井海洋　　　　　27.6　 22587　　17697　　　52.8　　74405　　48706　18.9 *
<4626> 太陽ＨＤ　　　　　26.5　　8421　　 6657　　　22.8　　26500　　21577　26.4
<8591> オリックス　　　　25.4　236002　 188187　　　26.8　 640000　 504876　10.3
<4971> メック　　　　　　23.8　　1868　　 1509　　　20.7　　 5650　　 4682　21.6
<7189> 西日本ＦＨ　　　　21.5　 18463　　15201　　　20.8　　55000　　45537　10.9
<6071> ＩＢＪ　　　　　　20.2　　1201　　　999　　　35.3　　 3464　　 2561　19.2

<9644> タナベＣＧ　　　　20.0　　 715　　　596　　　13.3　　 1800　　 1589　21.1
<3984> ユーザーロカ　　　19.8　　 622　　　519　　　11.9　　 2207　　 1972　20.3
<6370> 栗田工　　　　　　19.7　 15926　　13300　　　25.9　　52500　　41686　19.5 *
<2181> パーソルＨＤ　　　18.2　 20705　　17510　　　13.7　　65000　　57156　15.1 *
<4186> 東応化　　　　　　17.5　 12377　　10538　　　18.7　　41000　　34554　28.5
<5803> フジクラ　　　　　14.6　 49926　　43560　　　34.1　 184000　 137240　40.5
<3633> ＧＭＯペパボ　　　14.6　　 487　　　425　　　21.4　　 1193　　　983　13.6
<4013> 勤次郎　　　　　　13.9　　 434　　　381　　　84.6　　 1353　　　733　27.5
<2702> マクドナルド　　　13.8　 16277　　14305　　　 4.5　　49500　　47389　26.5
<7864> フジシール　　　　13.0　　6369　　 5635　　　 7.5　　19700　　18323　 9.1

<4258> 網屋　　　　　　　12.6　　 313　　　278　　　83.9　　　995　　　541　46.0
<2209> 井村屋Ｇ　　　　　12.2　　1700　　 1515　　　 1.0　　 3200　　 3169　14.4
<1812> 鹿島　　　　　　　12.0　 66537　　59432　　　11.3　 200000　 179716　16.8
<5706> 三井金属　　　　　11.2　 29122　　26192　　　 0.8　　77000　　76410　25.9
<3660> アイスタイル　　　11.0　　1050　　　946　　　14.8　　 3800　　 3310　17.7
<2264> 森永乳　　　　　　 9.5　 12420　　11342　　　 8.9　　33900　　31127　15.5
<8919> カチタス　　　　　 9.2　　4585　　 4199　　　24.7　　17300　　13876　19.2
<7550> ゼンショＨＤ　　　 7.4　 23707　　22080　　　 7.7　　77400　　71890　34.3
<8331> 千葉銀　　　　　　 7.3　 33325　　31070　　　15.6　 124300　 107506　12.9
<8368> 百五銀　　　　　　 7.2　　8968　　 8367　　　12.0　　28800　　25704　11.4

<7322> 三十三ＦＧ　　　　 6.4　　4005　　 3763　　　33.6　　15700　　11751　 9.0
<3837> アドソル日進　　　 6.2　　 585　　　551　　　22.3　　 2160　　 1766　18.7
<7936> アシックス　　　　 5.8　 45874　　43376　　　45.8　 135000　　92601　30.2

※ 2024年7月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。
※過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準および米国会計基準を採用する銘柄。

株探ニュース