利益成長【青天井】銘柄リスト〔第1弾〕 32社選出 ＜成長株特集＞

　3月期決算企業を中心とする25年7-9月期の決算発表が佳境を迎えている。本特集では、11月5日までに発表された決算の中から、7-9月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状況になっている銘柄にスポットライトを当てた。

　下表では、時価総額100億円以上の銘柄を対象に、本決算月にかかわらず、25年7-9月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を5％超上回って更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も最高益見通しを示している32社を選び出し、7-9月期実績の過去最高益に対する上振れ率が大きい順に記した。

　上振れ率トップとなったのは、東京きらぼしフィナンシャルグループ <7173> [東証Ｐ]。25年7-9月期(第2四半期)の経常利益は192億円とこれまでの過去最高益を67.8％も上回って着地。14四半期ぶりの最高益更新を果たした。日銀の政策金利引き上げなどを背景に貸出金利回りが上昇したことに加え、ファンド収益の増加や非金利収支の改善も利益拡大に貢献した。26年3月期の同利益は前期比12.8％増の470億円と5期連続で過去最高益を更新する見通しだ。株価は6日に上場来高値7710円まで上値を伸ばしている。

　2位に入ったトーメンデバイス <2737> [東証Ｐ]の7-9月期(第2四半期)経常利益は前年同期比52.0％増の52.8億円と4四半期ぶりに過去最高益を達成した。中国の補助金政策による需要喚起を背景に、メモリー製品を中心に販売数量が増加した。半導体メーカーがAI関連製品へ生産をシフトする中、汎用メモリーの需給が逼迫し、メモリー製品の価格が急騰したことも大幅増益につながった。業績好調に伴い、減益予想だった26年3月期通期の同利益を一転して4期ぶりの最高益見通しに上方修正するとともに、配当も増額修正したことが好感され、株価は4日に上場来高値1万0290円をつけている。

　3位にリスト入りした平河ヒューテック <5821> [東証Ｐ]の7-9月期(第2四半期)は、北米メガソーラー発電所の旺盛な需要を背景にエネルギー産業関連ケーブルの販売が好調だった。また、車載用ケーブルの新規量産品や医療用ケーブルの新製品も伸びたほか、産業機器用ケーブルでは一部FA分野が回復し、経常利益は前年同期比4.1倍の13.7億円に急拡大して着地。好調な業績を踏まえ、26年3月期の同利益予想を3期ぶり最高益見通しとなる40億円(従来予想は31億円)に大幅上方修正した。これを受けて、株価は5日に上場来高値2984円まで上値を伸ばす場面があった。

　続く4位の守谷商会 <1798> [東証Ｓ]は長野県を地盤とする中堅建設会社。7-9月期(第2四半期)は主力の建築事業を中心に手持ち工事が順調に進捗する中、工事原価・工程管理の徹底や経費削減などが寄与し、経常利益は前年同期比2.7倍の13.8億円と2四半期連続の最高益更新を遂げた。業績好調に伴い、26年3月期の同利益を従来予想の22億円→31.5億円に上方修正し、従来の減益予想から一転して3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。併せて、期末一括配当を従来計画の120円→150円(前期は100円)に増額修正したことも評価され、約30年10ヵ月ぶりの高値圏に急浮上している。

　　　　　　　　　　 ┌─ 四半期 経常利益 ─┐　┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名　 　　 上振れ率 7-9月期 過去最高　上振れ率 今期予想 過去最高 　PER
<7173> 東京きらぼし　　　67.8　 19299　 11501　　　 12.8　　47000　　41652　 7.0
<2737> トーメンデバ　　　52.0　　5288　　3480　　　　6.2　　 9000　　 8478　10.6
<5821> 平河ヒューテ　　　41.8　　1378　　 972　　　 14.3　　 4000　　 3501　11.9
<1798> 守谷商会　　　　　33.6　　1381　　1034　　　 32.9　　 3150　　 2371　 6.8
<2676> 高千穂交易　　　　29.6　　 818　　 631　　　　4.8　　 2100　　 2004　25.4
<4417> Ｇセキュリ　　　　27.9　　 587　　 459　　　 39.6　　 2181　　 1562　37.1
<9029> ヒガシＨＤ　　　　21.0　　1084　　 896　　　 15.8　　 3400　　 2935　11.8
<9686> 東洋テク　　　　　18.2　　1139　　 964　　　 80.7　　 2550　　 1411　10.0
<2492> インフォＭＴ　　　17.7　　 983　　 835　　　 13.4　　 2790　　 2460　50.5
<9687> ＫＳＫ　　　　　　17.0　　1025　　 876　　　　7.7　　 2700　　 2506　17.3

<1802> 大林組　　　　　　16.9　 66151　 56577　　　　5.5　 172000　 163054　13.0
<3850> イントラマト　　　16.1　　 390　　 336　　　 23.3　　 1000　　　811　28.4
<9709> ＮＣＳ＆Ａ　　　　16.0　　 842　　 726　　　 29.4　　 2730　　 2109　13.5
<8020> 兼松　　　　　　　13.4　 13634　 12025　　　 20.3　　46000　　38233　 8.7 *
<1942> 関電工　　　　　　13.3　 20688　 18261　　　　7.6　　64000　　59498　21.5
<6200> インソース　　　　13.0　　1691　　1496　　　 13.4　　 6800　　 5997　15.5
<6501> 日立　　　　　　　12.4　408126　363152　　　 15.3　1110000　 962733　31.0 *
<2317> システナ　　　　　11.6　　4180　　3747　　　 25.7　　14900　　11855　17.8
<7191> イントラスト　　　11.5　　 738　　 662　　　 10.9　　 2600　　 2345　15.1
<6762> ＴＤＫ　　　　　　11.2　 89847　 80778　　　　5.1　 250000　 237808　26.3 *

<3648> ＡＧＳ　　　　　　10.0　　 838　　 762　　　 25.8　　 2390　　 1900　13.5
<9412> スカパーＪ　　　　 9.9　　9892　　9005　　　 15.4　　31500　　27290　23.1
<4307> 野村総研　　　　　 9.2　 41478　 37978　　　 12.6　 151000　 134161　33.1 *
<4290> ＰＩ　　　　　　　 8.9　　2671　　2452　　　　5.2　　 8900　　 8458　15.0
<4462> 石原ケミ　　　　　 8.3　　1049　　 969　　　　4.2　　 3600　　 3456　11.5
<3091> ブロンコＢ　　　　 7.9　　 874　　 810　　　　9.7　　 3080　　 2807　29.9
<7466> ＳＰＫ　　　　　　 6.7　　1103　　1034　　　　0.9　　 3600　　 3568　 9.1
<4718> 早稲アカ　　　　　 6.0　　1992　　1879　　　　3.6　　 3731　　 3600　16.8
<6946> 日本アビオ　　　　 5.8　　1339　　1266　　　 43.9　　 3900　　 2711　26.7
<4043> トクヤマ　　　　　 5.2　 11342　 10780　　　 14.7　　41500　　36196　 9.4

<9022> ＪＲ東海　　　　　 5.1　218135　207532　　　　6.4　 691000　 649294　 8.3
<3371> ソフトクリエ　　　 5.0　　1709　　1627　　　　7.6　　 6200　　 5764　13.7

※ 2024年7月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。
※過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。

※決算発表の集中期間(11月14日まで)は、その日に発表された決算で7-9月期に増収増益を達成した銘柄を速報ベースで毎日19時ごろ配信しています。こちらも併せてご覧いただき、銘柄選びにご活用ください。

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