話題株ピックアップ【夕刊】（3）：セリア、荏原実業、ビーエンジ

■セリア <2782> 　3,125円　  +100 円 (+3.3％)　　本日終値
　セリア<2782>が続伸。ここ日足陽線の連続で戻り足を強めているが、加えて５日移動平均線と２５日移動平均線のゴールデンクロス示現が目前であり、目先トレンド転換を示唆している。足もとでは売買代金上位のＡＩ・半導体・防衛といった主力銘柄が軒並み安く、内需の小売関連株の一角に投資マネーのシフトが観測されている。そのなか、物価高を受けた消費意欲の減退のなかで客数を伸ばす生活防衛関連株に物色の矛先が向いている。同社は１００円ショップ大手で、独自の業務効率化システムで高利益率を維持するとともに、１００円均一にこだわった他社と一線を画す商品ラインアップが消費者ニーズを捉え、月次で既存店客数の増勢も続いていることから、小売業界の勝ち組としての認識が広がっているもようだ。２６年３月期中間期（２５年４～９月）の業績は営業利益段階で前年同期比９％増の８３億５１００万円と好調で、特に７～９月期では同１４％増の高成長で目を引く存在となっている。

■荏原実業 <6328> 　4,340円　  +115 円 (+2.7％)　　本日終値
　荏原実業<6328>が大幅続伸。６日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高は４００億円（前期比６．７％増）の従来予想を据え置きつつ、営業利益を４５億円から５１億円（同１９．９％増）へ上方修正したことが好感された。メーカー事業及び商社事業は売上高が予想を下回る見込みであるものの、エンジニアリング事業で、公共水インフラ設備の老朽化に伴う水インフラ設備の更新・整備需要や、国土強靱化基本計画に伴う防災・減災需要の増加など、良好な市場環境を背景に売上高の増加及び売上総利益率の上昇が見込まれることが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高２９２億５６００万円（前年同期比１０．０％増）、営業利益４３億８００万円（同４２．１％増）だった。あわせて、１２月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的としている。

■ビーエンジ <4828> 　6,270円　  +140 円 (+2.3％)　　本日終値
　ビジネスエンジニアリング<4828>が後場プラスに転換。午前１１時３０分ごろ、１２月３１日を基準日として１株を５株に株式分割し、あわせて２６年３月期の期末配当予想を７８円から２２円（株式分割前換算１１０円）へ実質増額修正したことが好感された。また同時に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２２０億円から２４０億円（前期比１５．５％増）へ、営業利益を５２億円から６０億円（同２８．３％増）へ、純利益を３７億円から４４億円（同３２．１％増）へ上方修正したことも好材料視された。製造業の堅調な情報化投資のもと、上期業績が想定を上回ったことが要因という。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１２２億８０００万円（前年同期比２１．７％増）、営業利益３３億７０００万円（同３９．４％増）、純利益２４億８９００万円（同５０．２％増）だった。なお、あわせて２５年１２月末日を基準日とする株主優待の提供を最後に、株主優待制度を廃止すると発表した。株主の平等性の確保の観点から、株主への公平な利益還元のあり方について検討した結果、廃止するに至ったとしている。

■クスリアオキ <3549> 　3,903円　  +72 円 (+1.9％)　　本日終値
　クスリのアオキホールディングス<3549>が４日ぶりに反発。６日の取引終了後に自社株９４８万７００株（消却前発行済み株数の９．０２％）を１１月２０日付で消却すると発表したことが好材料視された。なお、消却後の発行済み株数は９５６１万６９８０株となる。また、同時に発表した１０月度の月次営業速報で、既存店売上高が前年同月比５．０％増と４１カ月連続で前年実績を上回ったことも好材料視された。客単価が同３．３％増と上昇したことに加えて、客数も同１．６％増と伸長した。

■愛知製鋼 <5482> 　2,794円　  +46 円 (+1.7％)　　本日終値
　愛知製鋼<5482>が全体下げ相場のなかも続伸。インカムゲインに着目した根強い買いが観測されるなか上値指向を継続している。トヨタ系自動車向け特殊鋼大手で加工技術の高さに定評があるが、トヨタ自動車<7203>が今期業績予想を増額するなか、愛知鋼にも追い風が意識されている。２５年４～９月期は営業利益が前年同期比２．７倍の８７億８４００万円と絶好調、２６年３月期通期予想も従来予想の１４０億円から１５０億円（前期比２５％増）に増額修正しているが、市場では一段の上振れを見込む声がある。ＰＢＲ０．８倍台、配当利回り４．８％台というバリュー株としての側面からも上値の伸びしろが大きいとみられたようだ。

■カナデビア <7004> 　927円　  -220 円 (-19.2％)　　本日終値　 東証プライム 下落率2位
　カナデビア<7004>は急落。６日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を据え置く一方、営業利益を２７０億円から１８０億円（前期比３３．２％減）へ下方修正すると発表した。環境部門と機械・インフラ部門でコストアップやトラブルに伴う悪化が見込まれるという。従来の増益予想から一転して大幅減益に陥るとともに、８期ぶり減益となる見通しを示したことから、これを嫌気した売りが強まっている。

■アンビスＨＤ <7071> 　427円　  -100 円 (-19.0％) ストップ安 　　本日終値　 東証プライム 下落率3位
　アンビスホールディングス<7071>はストップ安。６日取引終了後、２６年９月期連結業績予想について売上高を５１７億円（前期比５．１％増）、営業利益を３８億円（同３８．３％減）と発表した。前期に続き大幅減益の見通しを嫌気した売りが膨らんでいる。新設施設の業績貢献や既存施設の稼働率回復を見込む一方、人件費などの費用増や来年度に予定される診療報酬改定の影響などを考慮して保守的に計画した。配当予想は前期比同額の４円とした。なお、同時に発表した２５年９月期決算は売上高が４９１億７４００万円（前の期比１５．８％増）、営業利益が６１億６２００万円（同４１．９％減）だった。

■味の素 <2802> 　3,623円　  -700 円 (-16.2％) ストップ安 　　本日終値　 東証プライム 下落率5位
　味の素<2802>はストップ安の水準となる前営業日比７００円安の３６２３円に売られた。同社は６日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．７％減の７３８８億８１００万円、最終利益は同２．０％増の５１２億４５００万円となった。中間期では最終増益を確保したものの、７～９月期の最終利益は約２８％減と落ち込んだ。最終利益の通期計画に対する進捗率は約４３％と低調で、失望売りを促した。調味料・食品部門では加工用うま味調味料で中国大手メーカーの増産や新規参入があって収益が落ち込んだほか、冷凍食品部門では国内で主力品のギョーザのシェアがプライベートブランドを含む他メーカーに流出。米国の関税による影響も受けた。なお、同社は決算発表とともに、取得総数３０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．０９％）、取得総額８００億円を上限とする自社株買いの実施を開示した。取得期間は１２月１日から２６年１１月３０日まで。

■木徳神糧 <2700> 　4,220円　  -700 円 (-14.2％) ストップ安 　　本日終値
　木徳神糧<2700>がストップ安の４２２０円に売られた。６日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を７７億円から８６億円（前期比３．６倍）へ、純利益を５４億円から５９億円（同３．４倍）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５０円から７０円へ引き上げたが、営業利益で９０億円前後を見込んでいた市場予想を下回ったことから、失望売りが出たようだ。売上高は１７７０億円（同４８．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、国産米の需給バランスが大きく崩れ２４年産米の仕入価格と販売価格が高騰するなか、家庭用を中心とした強い引き合いにより販売が想定を上回るペースで推移した。また、原料価格の変動に関して、販売価格への適時かつ適切な反映に努めたことも寄与した。なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高１３０９億３００万円（前年同期比５０．４％増）、営業利益７９億６４００万円（同４．８倍）、純利益５４億６３００万円（同４．４倍）だった。

■西華産業 <8061> 　2,187円　  -311 円 (-12.5％)　　本日終値　 東証プライム 下落率8位
　西華産業<8061>は急反落。この日午後２時ごろ、上期（４～９月）連結決算を発表。売上高は５１８億３５００万円（前年同期比１６．４％増）、純利益は３１億２２００万円（同３７．９％減）だった。火力や原子力発電所向け工事が順調に進んだことや、産業機械事業での大型案件などが業績に貢献した。ただ、前期に日本フェンオール<6870>の持ち分法適用会社化に伴い負ののれんを計上した反動で、純利益は減少した。

●ストップ高銘柄
　デルタフライ <4598> 　497円　  +80 円 (+19.2％) ストップ高 　　本日終値
　Ｊインフラ <9287> 　63,500円　  +10,000 円 (+18.7％) ストップ高 　　本日終値
　など、3銘柄

●ストップ安銘柄
　デコルテＨＤ <7372> 　365円　  -80 円 (-18.0％) ストップ安 　　本日終値
　クラシコ <442A> 　2,316円　  -500 円 (-17.8％) ストップ安 　　本日終値
　太陽誘電 <6976> 　3,645円　  -700 円 (-16.1％) ストップ安 　　本日終値
　など、6銘柄

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