上方修正“先回り”、26年3月期【業績上振れ】候補〔第2弾〕 ＜成長株特集＞

　本特集では、15日に配信した時価総額550億円以上の銘柄を対象とした「上方修正“先回り”、26年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕」に続き、時価総額550億円未満の銘柄の中から、26年3月期第1四半期(4-6月)の業績が好調で“通期計画”に対する進捗率が高く、上方修正する可能性が高いとみられる銘柄を探った。

　今回は第1弾を配信した15日時点で時価総額が150億円以上550億円未満の3月期決算企業を対象に、4-6月期(第1四半期)の経常利益が前年同期比で増益または黒字転換した銘柄をピックアップ。さらに、第1四半期経常利益の通期計画に対する進捗率が35％以上、かつ同進捗率が過去5年平均を10ポイント超上回る、といった条件を満たした32社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の上期決算発表前または同時に通期計画を上方修正した銘柄。

　なかでも、前期の上期決算発表前または発表時に通期計画を上方修正した、ムサシ <7521> [東証Ｓ]、テクノスマート <6246> [東証Ｓ]、コスモスイニシア <8844> [東証Ｓ]、丸運 <9067> [東証Ｓ]、イノベーションホールディングス <3484> [東証Ｐ]は今年も有望だ。

　また、第1四半期経常利益の通期計画に対する進捗率が50％以上の明和地所 <8869> [東証Ｓ]、明海グループ <9115> [東証Ｓ]、錢高組 <1811> [東証Ｓ]、日本精鉱 <5729> [東証Ｓ]、内海造船 <7018> [東証Ｓ]、バッファロー <6676> [東証Ｓ]、鉄建建設 <1815> [東証Ｐ]、ヒラノテクシード <6245> [東証Ｓ]は業績上振れが濃厚とみられる。

　このほか、上期配当の権利付き最終日を今月26日に控え、配当利回りが3.5％を上回っている、東洋テック <9686> [東証Ｓ](3.86％)、アジアパイルホールディングス <5288> [東証Ｐ](3.83％)、フジ住宅 <8860> [東証Ｐ](3.96％)、アーレスティ <5852> [東証Ｐ](3.62％)、極東貿易 <8093> [東証Ｐ](3.88％)、サクサ <6675> [東証Ｓ](4.66％)は株主還元の切り口からも注目したい。

　　　　　　　　　　┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-6月期　予想
コード 銘柄名　　　　4-6月期　5年平均　通期計画　4-6月期　 増益率 　PER
<8869> 明和地所　　　　　123　　 36.2　　　4300　　 5286　　　180　 8.9
<9115> 明海グループ　　 88.7　　 18.1　　　2100　　 1862　　　6.7　 5.8
<1811> 銭高組　　　　　 86.9　　 34.2　　　3230　　 2806　　　212　29.2
<5729> 日精鉱　　　　　 86.3　　 26.1　　　3290　　 2839　　　615　12.9
<7018> 内海造　　　　　 68.3　　 33.1　　　 600　　　410　　 85.5　25.9
<6676> ＢＵＦ　　　　　 66.0　　 23.6　　　4500　　 2972　　　108　13.5
<7521> ムサシ　　　　　 61.5　　 25.1　　　1924　　 1184　　　288　14.0 ★
<1815> 鉄建建設　　　　 60.1　　 26.5　　　3300　　 1983　　　250　13.4
<6245> ヒラノテク　　　 56.3　　 21.1　　　1600　　　900　　　111　22.4
<4838> ＳＳＳＫＨＤ　　 48.8　　 32.5　　　1300　　　635　　　161　19.5

<8558> 東和銀　　　　　 48.4　　 23.9　　　3000　　 1453　　　106　11.2
<2806> ユタカフーズ　　 48.4　　 32.0　　　 560　　　271　　 17.8　41.1
<6246> Ｔスマート　　　 47.2　　 17.2　　　3000　　 1415　　　227　11.5 ★
<9686> 東洋テク　　　　 47.0　　 16.4　　　2050　　　964　　 3608　14.7
<5288> アジアパイル　　 43.3　　 32.8　　　6800　　 2946　　　264　11.4
<8860> フジ住　　　　　 41.7　　 20.6　　　5700　　 2379　　 14.3　 7.9
<5852> アーレスティ　　 41.6　　 18.4　　　3100　　 1289　　 86.0　 9.5
<8844> コスモスイニ　　 41.3　　 16.5　　　9600　　 3964　　 53.6　 7.4 ★
<2814> 佐藤食品　　　　 40.9　　 28.1　　　 695　　　284　　　6.4　23.8
<6493> ＮＩＴＴＡＮ　　 40.6　　 27.3　　　2450　　　994　　　495　11.2

<6648> かわでん　　　　 40.3　　 16.7　　　2590　　 1045　　　197　14.4
<9067> 丸運　　　　　　 40.3　　 20.8　　　1100　　　443　　 51.7　28.8 ★
<7727> オーバル　　　　 39.2　　　8.0　　　1530　　　599　　　189　14.6
<8093> 極東貿易　　　　 39.1　　 14.8　　　2100　　　822　　　110　13.6
<6855> 電子材料　　　　 38.6　　 26.7　　　3650　　 1408　　 11.4　17.5
<6675> サクサ　　　　　 37.4　　 18.4　　　2200　　　823　　 45.1　19.9
<3484> イノベＨＤ　　　 36.6　　 21.5　　　1578　　　578　　　111　17.7 ★
<9845> パーカー　　　　 36.3　　 21.7　　　5000　　 1813　　 65.4　 8.6
<6070> キャリアＬ　　　 35.8　　 23.3　　　2703　　　967　　 16.9　15.4
<6203> 豊和工　　　　　 35.7　　 22.9　　　1420　　　507　　 92.0　17.0

<2374> セントケア　　　 35.3　　 25.2　　　2026　　　716　　 11.4　15.0
<8103> 明和産　　　　　 35.0　　 23.7　　　4000　　 1401　　 30.8　11.2

※4-6月期決算発表以降に業績修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

株探ニュース