今週の【早わかり株式市況】急反落、AI規制への警戒感でハイテク株総崩れ

■今週の相場ポイント
　1.日経平均は2週ぶり急反落、6万円割れ
　2.注目の米中間選挙実施、民主党が大勝
　3.イベント通過で買い安心感広がる場面も
　4.AI規制に警戒感台頭、一転リスクオフに
　5.日米マーケット急落、ハイテク株総崩れ

■週間 市場概況
　今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比5855円(9.3％)安の5万7434円と、2週ぶりに大幅下落した。

　今週は週後半にかけてリスクオフが加速した。米中間選挙をきっかけに、それまでのハイテク株に対する弱気ムードが一段と強まり、波乱含みの相場展開に。TOPIXは前週末比6.5％安となり、東証グロース市場250指数も同9.2％安と大きく値を下げた。

　週明け2日(月)の日経平均は下落。前週末のハイテク株を中心としたリスクオフ地合いが継続した。3日(火)は文化の日の祝日で休場。4日(水)は大幅安。3日投開票の米中間選挙で民主党の大勝が観測されるなか、トランプ米政権の政策運営に逆風となり、今後中期的にAIデータセンターの建設が滞るとの見方が台頭。これを受け、日経平均は一時3000円強下落し、6万円大台割れ寸前まで水準を切り下げる場面も。下値では買いが入り持ち直したが、結局900円近い下げで取引を終えた。5日(木)も大幅安に。選挙結果は民主党の勝利となったが、これはマーケットの事前予想通りであり、イベント通過による安心感から前日の米国株市場が上昇。この流れに追随し、東京市場も朝方は上昇してスタートした。しかし、民主党が掲げるAI規制強化への懸念から主力の値がさ関連株に次第に売りがかさみ、日経平均はマイナスに転落。一方、投資家の物色意欲は根強く、自動車や不動産、小売りといったバリュー株には資金が流入。TOPIXは終始プラス圏で推移した。6日(金)は急落。米AI規制を巡る警戒感が一気に強まり、前日の米国株市場が大きく水準を切り上げ、この流れを引き継いだ。AI・半導体関連株が総崩れとなるなか、日経平均は一時4300円超安に。終値では3643円と史上3番目の下げ幅を記録した。

■来週のポイント
　来週は決算発表シーズンが佳境に入るなか、好決算の銘柄を中心に押し目買いの動きを期待したい。週末はAI・半導体関連以外のバリュー株なども大きく売られたが、結果的に買い場となっている銘柄もありそうだ。

　重要イベントとしては、国内では9日に発表される9月景気動向指数、10日朝に発表される9月全世帯家計調査、13日算出のオプションSQが注目される。海外では9日に発表される中国10月の消費者物価指数と生産者物価指数、10日に発表される米国10月消費者物価指数、中国10月貿易収支、13日に発表される米国10月生産者物価指数に注視が必要だろう。

■日々の動き（11月2日～11月6日）

【↓】　　11月 2日(月)―― 続落、キオクシア急落が相場の重荷に
　日経平均 63081.86(　-208.25、-0.33)　　売買高23億2819万株　売買代金 7兆6403億円

【↓】　　11月 4日(水)―― 3日続落、AI・半導体関連中心に売り優勢
　日経平均 62188.63(　-893.23、-1.42)　　売買高35億1279万株　売買代金 10兆8055億円

【↓】　　11月 5日(木)―― 4日続落、AI・半導体関連が引き続き売られる
　日経平均 61077.90(　-1110.73、-1.79)　　売買高39億5805万株　売買代金 11兆7850億円

【↓】　　11月 6日(金)―― 5日続落、半導体関連中心に値を崩し6万円割れ
　日経平均 57434.77(　-3643.13、-5.96)　　売買高43億583万株　売買代金 12兆4808億円

■セクター・トレンド
　(１)全33業種中、26業種が値下がり
　(２)下落率トップは古河電 <5801> など非鉄。資源株は出光興産 <5019> など石油、ＩＮＰＥＸ <1605> など鉱業も大幅安
　(３)三菱ＵＦＪ <8306> など銀行、オリックス <8591> などその他金融、ＭＳ＆ＡＤ <8725> など保険といった金融株も安い
　(４)輸出株はキオクシア <285A> など電機、オルガノ <6368> など機械は売られたがトヨタ <7203> など自動車は大きく買われた
　(５)内需株は三菱倉 <9301> など倉庫、リクルート <6098> などサービス、ＳＢＧ <9984> など情報通信が下落
　(６)上昇率トップはＡＮＡＨＤ <9202> など空運

■【投資テーマ】週間ベスト５ (株探PC版におけるアクセス数)
　１(１) サイバーセキュリティ 
　２(２) TOPIXコア30 
　３(３) 半導体 
　４(７) 外食 
　５(８) データセンター 
　※カッコは前週の順位

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